信用卡狂飙时代逝去 银行年报曝光零售贷款业务新宠
●本报记者石诗语
记者调研了解到，2024年以来银行信用卡业务持续萎缩。在已披露2024年报的上市银行中，部分银行信用卡发卡量、交易额、月活度等指标出现不同程度下滑。与此同时，多家银行信用卡分中心停止营业，不良贷款率有所上升。
中国人民银行近日发布的《2024年支付体系运行总体情况》显示，截至2024年末，全国信用卡和借贷合一卡开立7.27亿张，较2023年末减少约4000万张，同比下降5.14%。
信用卡业务收入下滑直接影响银行非息收入增长。在已披露2024年报的上市银行中，交通银行、招商银行、平安银行均将银行卡手续费收入下降的原因归结为信用卡业务手续费等收入的下滑。
例如，交通银行在分析该行手续费及佣金净收入下降的原因时提到，该行2024年银行卡业务收入148.26亿元，同比下降20.98%，主要是居民的消费能力和消费意愿仍显不足，行业消费额普遍下降，同时该行主动优化客户结构，信用卡回佣和违约金收入同比下降。值得注意的是，在信用卡业务规模及非息收入下滑的同时，其不良贷款率出现上升。截至2024年末，交通银行信用卡不良贷款规模同比增加32.05亿元，信用卡不良贷款率同比上升0.42个百分点。
招商银行年报显示，2024年该行信用卡新生成不良贷款393.75亿元，同比增加6.65亿元；从占比上看，在逾期贷款中，抵质押贷款占比31.25%，保证贷款占比15.28%，信用贷款占比53.47%（主要为信用卡逾期贷款）。
人民银行披露的最新数据显示，信用卡逾期半年未偿信贷总额已从2023年末的981.35亿元，增至2024年末的1239.64亿元。
近年来，信用卡业务步入精耕细作新阶段，为实现降本增效，多家银行调整信用卡经营机构布局。截至3月26日，今年以来，交通银行、民生银行、广发银行等银行的12个信用卡分支机构获批终止营业。其中，交通银行已获批关停南昌、深圳、兰州等9个地区信用卡分中心。
除此之外，多家银行关停信用卡App、停发联名卡产品，同时降低信用卡积分兑换比例、减少优惠活动，甚至取消了部分高端卡专属权益。业内人士认为，这些举措说明部分银行有意控制信用卡运营成本，通过收缩信用卡业务场景来应对信用卡使用率下滑。
分析人士认为，信用卡业务规模收缩是多重因素导致的。“近年来监管部门陆续出台政策，特别是以《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》为代表的‘信用卡新规’，要求银行加强信用卡业务管理，控制发卡规�：褪谛哦疃�，避免过度授信和多头借贷。这直接压缩了信用卡的新增发卡量，并促使银行更加关注风险管理，而非单纯追求规模扩张。”上海金融与发展实验室主任、首席专家曾刚告诉记者。
与信用卡业务萎缩形成鲜明对比的是，消费贷业务正成为银行零售贷款业务的新宠。近期，在政策“风口”之下，多家银行积极发力个人消费贷业务，通过降低利率、提高授信额度、延长贷款期限、完善纾困方案、丰富用款场景等措施加大消费贷推广力度。
国家金融监督管理总局近日印发《关于发展消费金融助力提振消费的通知》提出，商业银行可根据客户的还款能力和风险情况，对消费贷款实施差异化授信。
具体来看，对于信用良好、有大额消费需求的客户，个人消费贷款自主支付的金额上限可阶段性从30万元提高至50万元，个人互联网消费贷款金额上限可阶段性从20万元提高至30万元。此外，《通知》还提出优化个人贷款期限政策，针对有长期消费需求的客户，商业银行发放用于个人消费的贷款期限可阶段性由不超过5年延长至不超过7年。
“消费贷产品是提振消费、扩大内需的利器，银行在响应政策号召的同时，可进一步挖掘零售业务新的增长点。”某股份行信用卡中心相关负责人告诉记者，“银行发力消费贷也有优化贷款结构、稳定息差的现实需求。”
“信用卡市场已趋于饱和，业务收入增长乏力，而新的利润增长点仍待探索，信用卡运营模式亟待转型。相比之下，消费贷业务运营成本、客群维护成本更低，在净息差承压背景下，消费贷的放贷收息模式对银行收入贡献更为直接。”上述负责人补充道。
记者发现，银行转舵趋势已然清晰，消费贷业务增长迅速。例如，2024年交通银行信用卡贷款较上年末增加486.79亿元，增长9.94%；而个人消费贷款较上年末增加1568.37亿元，增长90.44%。
展望下阶段，不少业内人士认为，信用卡业务收缩趋势或延续，偏信贷性质的大额分期产品或成为银行信用卡业务的重要抓手。
建设银行也推出购车分期、装修分期等多款分期产品。其中，装修分期可满足硬装、软装、家具、家电等相关消费需求，分期额度最高100万元。交通银行在年报中披露，截至2024年末，该行汽车分期余额较上年末增加674.16亿元，增长240.10%。
业内人士建议，银行需进一步探索信用卡与消费贷客群的差异化定位，明确客户差异化准入标准，动态调整战略，优化发展模式。同时，加强业务联动，围绕信用卡的金融生态系统，提供理财、保险、贷款等多元化金融服务，带动交叉销售，增加用户黏性，提高综合金融服务收益。
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